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第308章 会后市场能否形成新的合力尤为重要（第1页）

会后市场能否形成新的合力尤为重要

沪指低开0.40%，深成指低开0.84%，创业板指低开0.95%，算力、消费电子、智能驾驶等板块指数跌幅居前，低开个股超4000只。早盘光刻机、光刻胶概念逆势走强，京华激光、东方嘉盛涨停，蓝英装备冲击20cm涨停，国林科技、芯源微、富创精密、张江高科等涨幅靠前。

在周二时情绪刚有点回暖，上交易日直接闷杀，除了北交所，其他的基本没有活口；北交所那边又有小作文出来了，据说要降低门槛，或者是实施t+0，或者是，两者同时放开;

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报.08点，续创历史新高，标普500指数跌1.39%报5588.27点，创4月30日以来最大单日跌幅，纳指跌2.77%报.92点，创2022年12月以来最大跌幅。联合健康集团涨4.45%，强生公司涨3.67%，领涨道指。

万得美国tAmAmA科技指数跌3.25%，英伟达跌6.64%，特斯拉跌3.14%。中概股普遍下跌，硕迪生物跌14.15%，比特小鹿跌7.69%。芯片股表现疲软，阿斯麦跌12.74%，应用材料跌10.48%，超威半导体跌10.21%，高通跌8.61%，台积电跌7.92%。香港恒生指数涨0.06%报.41点，恒生科技指数涨0.5%，恒生中国企业指数跌0.3%。

当然，锅也不能全部让北交所来背，本质还是资金底气不足，所以寻求低位的来避险；可以去看看上交易日的龙虎榜，跑的全部是机构；

从成交额前十的EtF来看，前四均为沪深300EtF，其中沪深300成交额位居首位。从成交额环比增长前十的EtF来看，道琼斯EtF成交额环比增长417%位居首位；此外，多只中证1000EtF成交额大增，其中中证1000EtF指数成交额环比增长228%位居次席。

而指数，前面就说过16日左右是变盘窗口，且上交易日也明确告诉大家有分歧预期，要控制仓位，周四2950附近是弱支撑，是否会到2935点支撑附近了？就要看呵护的力度了，这是人为因素，无法预测；

四大期指主力合约中，Ih、Im合约多空双方均减仓，且空头减仓数量均较多；IF、Ic合约均多头加仓空头减仓。

周四要闻：1、国内首个全场景智能网联汽车试验场正式运行，催动车路云一体化加速发展。

2、全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生.3、美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。

4、第六代Apollo无人车将于今年问世搭载激光雷达。5、国际原油期货结算价收涨。wtI原油期货8月合约涨2.52%，布伦特原油期货9月合约涨1.61%。

6、收入已翻倍达百亿，华为汽车再度突破.7、据报道，截至今年7月初，2024年华为智能汽车解决方案bU的收入达到100亿元，对比往年已翻倍增长。

8、国内首个、技术领先！长三角智能网联汽车试验场正式运行

9、上交易日有市场传言称，传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。华南某头部保险经纪公司相关人士向记者表示，预定利率下调没有统一的要求，但确实是大势所趋，各家保险公司陆续在行动，目前公司平台还有预定利率最高3%产品在卖。

7天6板锦江在线公告，锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入；北京上半年餐饮业实现收入637.1亿元，同比下降3.5%；广汇汽车股票及可转债触及交易类退市指标；纳指创2022年12月以来最大跌幅，英伟达跌超6%。

下面再看看题材个股机会：1）7月16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，重要部门会议要求用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。受此消息刺激，上海国改概念股大面积反弹，交运股份、复旦复华、上海物贸、长江投资、开开实业等多股涨停，进而带动网约车概念人气股锦江在线盘中一度晋级7连板。

2）大科技（国产替代）：先看隔夜市场消息：美股科技股暴跌，纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大的跌幅，下跌的原因一个是阿斯麦业绩不及预期，另一个是美国考虑对我们实行更严格的芯片打压措施；

这次老美用了一个新名头，叫“外国直接产品规则”（FdpR），对所有含美国技术的产品进行长臂管辖，这样就能名正言顺给荷兰、日本等施压；总之这个喊话，隔夜美股的半导体先崩了，阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等都大跌了，纳指更是创了近2年来的最大的跌幅；

3）大家可能会担心，我们周四的半导体芯片会不会暴跌？？这个消息利好的是我们的自主可控方向，尤其是日荷设备的国产厂商。

这里注意2点：1英伟达映射的相关产业链短线多少会有影响，但长期看好，这里我们留意一个【缩量止跌】企稳的机会。2重点留意国产替代（光刻机胶方向）及华为芯片等；

近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目，光伏板块早盘再度大面积冲高，清源股份、天宸股份、北玻股份均报收涨停。不过此前领涨的逆变器、加工设备等业绩超预期方向纷纷走出冲高回落行情，锦浪科技、固德威、帝尔激光、德业股份等不同程度收跌。

4）无人驾驶：上交易日分歧比较大，星网宇达的表现过于消极，大众交通上方也欠缺空间，龙头锦江在线虽然晋级，但是尾盘被砸，明显有漏单；周四就看锦江在线能否扛住压力，估计有点困难；

另外，江淮、北汽都面临22年那波新能源行情的股价高点，形态上也到了压力点；所以周四板块很有可能出现更大的分歧，除非锦江能走出逆天的表现，等分歧以后再看；

值得需注意的是，此前的科技股炒作的重心主要还是围绕着，AI（英伟达）以及苹果产业链方向所展开的，当其进入阶段性调整时，那么相对低位的国产化逻辑或更被市场所重视，后续或可耐心等待科技方向短线空头情绪集中释放后的低吸机会。

博通集成：（观点仅供参考）。上游芯片设计产业链+无人驾驶智能交通+消费电子，位置低是加分项，盘子小也好点火，如果周四高位补跌，低位的博通看看有没有机会卡位，周四如果跟板块低开可以低吸。

强力新材：（观点仅供参考）。华为先进封装材料第一股+光刻胶用光引发剂全球龙头+华为核心先进封装产线核心股，自研业务：先进封装用pSpI突破，国内唯一量产供货，周四留意60日线附近的低吸机会；

深成交：（观点仅供参考）。深圳+无人公交，网传沙特正在投资深圳无人驾驶，一旦被证实就是超大利好，深成交位置低，弹性大，也符合高切低，周四有回踩机会可以低吸，随时有可能反抽。

策略建议：周三市场晚节不保，在维稳基调下果链等前期热门品种出现逆市大幅回调，导致市场赚钱效应低落并且最后关头产生主动性杀跌。我们还是对后市保持乐观，大家不妨看看目前的K线，趋势线mAcd继续在底部形成强劲的向上趋势。

??由于重要部门会议即将闭幕，会后市场能否形成新的多头合力尤为重要，就目前情况来看，仍然不能对市场产生太高期待，控制仓位和注重质地仍是持仓的要务。

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