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第239章 月22日早盘 各大指数以震荡为主（第2页）

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002600领益智造：身具智能+MR+散热。概念比较多，既有人形机器人，又有苹果MR产业链，还有ios端chatgpt应用。导致的手机过热带来的手机散热逻辑，关注分歧低吸机会。

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宏观方面，在宏观没有大的利好情况下，预计指数仍以震荡为主。板块上方面，由于居民端资产负债表不在扩表，与消费端有关的行业可回避，在居民端资产负债表不在扩表的情况下，经济增长的任务就需要政府端加杠杆来完成，因此，倾向于有政策支撑的板块，比如充电桩、虚拟电厂、半导体设备以及不受经济周期影响的板块，比如中药等。在仓位上，逢高建议减仓。

接下来，短期市场预计继续寻底，主线调整未完。一方面，最新公布的工业增加值、社零、固定资产投资等数据均不及预期，人民币汇率调整破7.0关口，MLF未实施降息，市场对经济与政策的预期低迷。

另一方面，虽然当前市场波动率（以涨跌停家数衡量）近期有所下降，但和前期相比仍处于高位。复盘历史上熊转牛过程中的第一波调整，市场的底部区域往往伴随着波动率持续缩小至低位甚至新低。因此，本轮调整的企稳，或需要等待市场波动率的进一步降低。

配置方面，近期市场低位轮动如期演绎，短期海内外宏观预期进一步明确前，市场预计仍以低风险、重赔率的偏防御策略为主。行业上，朋友们可关注具备政策预期的独立周期性板块，重点包括耐用大件消费品如新能源汽车、家电；受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备，以及盈利逆周期明显回暖的电力。此外，逆周期资产中，需重视近期具备拐点预期催化的电子。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.22

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